События происходят после Эволюции-Р. Узнав, что Огненный Король-Дракон Врабаззард собирается вторгнуться на территорию Северного континента, пользуясь падением Барьера Мазоку, Ха-о Дайнаст Граушерра возрождает Гаава из небытия и готовит отражение атаки. Местом встречи и переговоров мазоку-лордов становится маленький город на окраине Эльмекианской Империи. Местные власти ничего не знают о том, какие персоны почтили своим присутствием их город. Однако через некоторое время в городе открылось кафе, хозяйка которого - Луна Инверс, явно не просто так прибывшая сюда. Рубаки, не упускающие шанса поживиться, не могли также не оказаться здесь...